Bir müşteriyi ikna etmenin yolu sadece sunduğunuz hizmetin kalitesinden değil aynı zamanda bu hizmeti nasıl sunduğunuzdan geçer. Profesyonel hazırlanmış bir Fiyat Teklif Formu kurumsallığınızın en önemli göstergesidir.
Bu yazımızda firmanızın ihtiyaçlarına göre seçebileceğiniz 3 farklı teklif formu tasarımını kullanım alanlarını ve indirebileceğiniz Excel formatlarını sizinle paylaşıyoruz.
Fiyat Teklif Formunda Olmazsa Olmazlar
Hangi tasarımı seçerseniz seçin geçerli bir teklif formunda şu bilgilerin mutlaka yer alması gerekir:
- Firma Bilgileri ve Logo: Güvenilirlik için şarttır.
- Müşteri Detayları: Teklifin kime özel olduğunu belirtir.
- Teklif Numarası ve Tarih: Takip kolaylığı sağlar.
- Geçerlilik Süresi: Fiyatların ne kadar süre sabit kalacağını belirtir.
- Ürün/Hizmet Açıklaması: Ne satıyorsunuz? Detaylar net olmalı.
- Şartlar ve Koşullar: Ödeme ve teslimat detayları.
Örnek 1: Sade ve Anlaşılır Genel Teklif Formu
Karmaşadan uzak hızlıca doldurup gönderebileceğiniz standart bir yapı arıyorsanız bu şablon tam size göre. Genellikle hizmet sektörü, küçük ve orta ölçekli işletmeler için idealdir.
Öne Çıkan Özellikler:
- Net başlık yapısı.
- KDV ve Toplam tutarların sade gösterimi.
- Alt kısımda “Açıklamalar ve Koşullar” için geniş alan.
- Excel Fiyat Teklif Formu
- Hazır formüller
Örnek 2: Kurumsal ve Detaylı Hizmet Teklifi
Özellikle yazılım, ajans, danışmanlık veya proje bazlı işler yapıyorsanız müşterinize daha detaylı bir döküm sunmanız gerekir. Bu tasarım, “Dijital Çözümler” veya “Mühendislik” gibi alanlar için daha modern bir görünüm sunar.
Öne Çıkan Özellikler:
- Modern ve renkli başlık tasarımı (Lacivert/Gri tonlar).
- Banka ve IBAN bilgilerinin doğrudan form üzerinde yer alması.
- Ürün açıklamaları için daha geniş satır aralıkları (Örn: E-Ticaret Paketi detayları).
Örnek 3: Ticari Malzeme ve Proforma Fatura Tarzı
İnşaat, malzeme tedariği, lojistik veya parça başı ürün satışı yapan firmalar için en uygun formattır. Stok kodu, birim (adet/m2/hizmet) gibi detaylara ihtiyaç duyuyorsanız bu şablonu kullanmalısınız.
Öne Çıkan Özellikler:
- Stok Kodu Sütunu: Ürün takibi yapan firmalar için kritiktir.
- İskonto Alanı: Toplam tutar üzerinden indirim yapıyorsanız ayrı bir satır olarak gösterir.
- Teslimat ve Nakliye: Nakliye ve montaj işçiliği gibi kalemleri ayırmak için uygundur.
- Proforma fatura yerine de kullanılabilir.
Excel Dosyalarını Nasıl Kullanmalısınız?
İndirdiğiniz Excel dosyalarında formüller hazırdır. Yapmanız gerekenler:
- Logonuzu Ekleyin: Sol üst köşedeki “Logo” alanına kendi şirket logonuzu yapıştırın.
- Otomatik Hesaplama: “Miktar” ve “Birim Fiyat” girdiğinizde, “Toplam” sütunu ve en alttaki “KDV Dahil Genel Toplam” otomatik olarak hesaplanacaktır.
- PDF Olarak Kaydedin: Müşterinize Excel dosyasını değil, üzerinde değişiklik yapılamayan PDF formatını göndermeniz profesyonellik gereğidir. Excel’de Dosya > Farklı Kaydet > PDF seçeneğini kullanabilirsiniz.